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,【2020-02-05】【出处】证券日报网



强化5G产品布局 天和防务(300397)推出5.9亿元收购预案
    2月4日晚间,天和防务发布的关于发行股份购买资产并募集配套资金预案称,公司拟通过发行股份的方式购买南京彼奥49.016%的股权,购买华扬通信40%的股权。同时公司拟非公开发行股份募集配套资金,用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。交易完成后,南京彼奥和华扬通信将成为天和防务的全资子公司。公司股票于2月5日开市起复牌。
    天和防务表示,本次收购华扬通信、南京彼奥剩余股权,是为了进一步提升公司通讯电子板块的产业链协同创新、推广能力,强化公司在民用通讯领域的行业地位,完善业务和产品布局,保持并扩大公司在通讯器件领域市场份额,加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。
    在筹划此次收购之前,天和防务已经持有华扬通信60%的股权、南京彼奥50.984%的股权。预案显示,天和防务拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权;购买李汉国、李海东、黄帝坤、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40%的股权。经交易双方初步协商,华扬通信40%股权的交易价格初步确定为3.6亿元,南京彼奥49.016%股权的交易价格初步确定为2.3亿元。
    目前,天和防务已将5G视为公司通信板块发展的核心支点,通过对产业链上下游的布局,围绕5G关键器件的国产化替代,逐步构建起覆盖微波有源及无源器件的较为完整的产业体系。此次收购案中的两家子公司中,华扬通信主要致力于环形器、隔离器等微波无源器件,南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务。此外,天和防务的另一家子公司成都通量专注微波芯片的设计开发。
    “5G时代,通信产业、物联网、人工智能、大数据等领域都会迎来裂变式发展,制造、零售、医疗等行业也将被赋予新应用。”西安朝华管理科学研究院院长单元庄对《证券日报》记者表示,5G产业以及相关产业链条的发展给资本和企业带来了大量的机会。
    据了解,由于工作频段的提升,5G建站密度将较4G也将有所提升,5G通信基站主要由射频芯片、无源隔离器(环形器)、PA、滤波器、LNA、开关等组成。其中,环形器是必不可少的器件,主要作用是保护功放和接收机,避免大功率烧毁。环形器的核心部分是铁氧体磁芯,因此铁氧体磁性材料是环形器业务的上游。
    安信证券研报称,在5G时代,环形器和隔离器的使用量将大幅增加,5G环形器和隔离器的市场空间有可能达到4G的17倍,全球5G环形器和隔离器市场总空间达到442亿元,根据3G和4G的建设周期规律,全球一般5年完成网络建设,预计5G环形器和隔离器每年的市场空间有80亿元左右,5G高峰年可能达到120亿元左右。天和防务将迎来参与全球5G建设的大机遇,有望实现环形器、隔离器及上游材料市占率的进一步提升。
    根据公告,本次募集配套资金主要用于5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体材料扩产项目、铁氧体材料研发中心建设项目及补充流动资金。
    天和防务表示,通过实施配套项目,将扩大旋磁铁氧体材料和5G环形器的产能,解决标的公司产能不足的问题,提升核心产品生产的自动化程度,扩大通信元器件领域的销售规模;此外,铁氧体材料研发中心的建设有利于推动公司关键技术升级及新技术产品研发,推动公司军用技术在民用领域的推广应用,进一步优化业务布局,推动公司高质量发展。

渤海证券,节能环保行业2018年中报业绩综述:行业整体增速放缓 静待融资环境缓解


    2018H1行业整体增速放缓,盈利能力有所下滑2018年上半年,渤海节能环保板块63家环保上市公司营业总收入合计981.06亿元,同比增长13.39%,整体增速低于去年34.62%的增速。全行业实现归母净利润93.02亿元,同比下降12.19%。盈利能力方面,2018H1渤海节能环保行业销售毛利率与去年相比基本持平,而销售净利率下降29个百分点。三大费用率对比去年同期均有所上升,其中财务费用率上升1.01个百分点,涨幅最大。个股方面,2018H1环保行业归母净利润同比增速超过100%的有7家,大于50%小于100%的有9家,在0%至50%的共有23家,而小于0%的有24家。总体而言,环保行业整体增速放缓,盈利能力有所下滑。
    估值持续回调,跌至近10年来历史低点2018年以来,环保行业估值持续回调,截至2018年9月14日,渤海节能环保板块(TTM整体法,剔除负值)市盈率为18.93倍,较年初下降了42%,相对沪深300的估值溢价率则由年初的127.86%下降至74.53%,下降幅度较大。目前,渤海节能环保板块市盈率已经接近近10年来历史低点(PE约18.5X),板块估值调整得较为充分,具备一定的安全边际。
    基金持仓比例逐步降低从环保行业基金持仓的比例来看,近3年来呈逐步降低走势。自2017年二季度的最高点4.28%逐步降至2018年二季度的2.72%。从个股的基金持仓情况来看,上半年共有59家获得基金增持,其中增持比例较大的前5名分别为华测检测(12.3%)、东江环保(8.43%)、聚光科技(6.24%)、博世科(5.3%)和瀚蓝环境(4.26%)。持仓占比下降的有4家,分别是天壕环境(-2.53%)、江南水务(-0.13%)、三维丝(-0.12%)和科融环境(-0.07%)。截止到2018年6月底,基金前五大重仓股为:国祯环保、碧水源、首创股份、兴蓉环境以及洪城水业。
    投资策略从渤海节能环保行业63家上市公司的中报业绩来看,行业整体增速同比放缓,主要是受到宏观政策影响、融资成本抬升所致。另外,叠加中美贸易摩擦等外部因素影响,环保板块自2018年以来正在遭遇业绩和估值的双杀,目前板块估值已经接近近10年来历史底部(PE约18.5X),具备一定的安全边际。行业层面,今年以来,环保政策利好频出。生态环境部组建、生态环境部三定方案出炉,使生态环境保护的顶层机制得到进一步完善;国务院发文要求坚决打好污染防治攻坚战、中央环保督察“回头看”工作持续推进,政策体系不断完善以及监管执法持续高压,进一步助推提升行业景气度。未来伴随资管新规发布、国常会及中央政治局会议先后提出财政政策要更加积极,融资利好政策持续落地,环保行业融资困难的问题有望得到缓解,板块整体估值也有望迎来修复行情,我们看好环保行业的长期发展。在当前的市场环境下,建议优先关注现金流稳定、自身造血能力较强的运营类资产,这类标的盈利稳定性强、对外部资金依赖性小,推荐:瀚蓝环境(600323.SH)、伟明环保(603568.SH)、聚光科技(300203.SZ)和国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示
    (1)政策推进不及预期;
    (2)行业竞争加剧致毛利率下滑;
    (3)项目进度不及预期。

基金无5元限制

中金公司,利尔化学(002258)草铵膦龙头深化护城河 广安基地打开成长空间




    投资亮点
    首次覆盖利尔化学公司(002258)给予跑赢行业评级,目标价16.40元,对应2019 年估值倍数15X。理由如下:
    草铵膦行业高速发展,公司是全球草铵膦行业龙头,拥有部分产品定价权。草铵膦需求高速增长,2021 年需求有望达到3.77 万吨,5 年复合增速26%;供给端行业目前阶段性呈现寡头格局,利尔拥有一定定价权。公司现有11400 吨产能,未来拟逐步扩产至2 万吨以上,规模优势大(行业第二仅3000吨产能)。通过技术突破,公司新工艺成本有望较同行低2 万元/吨以上,成本优势明显。此外,公司积极布局中间体实现一体化生产,深化护城河。
    丙炔氟草胺、氟环唑小品种,大盈利。公司可转债项目包括丙炔氟草胺、氟环唑两个盈利能力强的小品种,我们预计于2019-2020 年逐步达产。考虑到氟环唑及丙炔氟草胺供需格局及目前价格,我们测算满产后贡献利润为3.0 亿元左右(氟环唑2.3 亿元,丙炔氟草胺0.7 亿元)。
    我们与市场的最大不同?草铵膦价格下行空间有限,公司有望实现以量补价。2018 年四季度开始草铵膦价格不断下跌,当前价格12.2 万元/吨,考虑到历史价格最低为11.7 万元/吨,且行业环保成本提升、技术没有明显突破,我们预计价格草铵膦价格下限有望在11 万元/吨(不含税11 万元/吨)。我们以此价格下限测算,公司2019 年年化利润3.7 亿,业绩有安全底。展望2020 年,公司MDP 投产、一体化更进一步,成本明显降低,公司业绩有望重回高增长通道。
    潜在催化剂:草铵膦新增产能低于预期,价格中枢超预期;丙炔氟草胺及氟环唑放量超预期。
    盈利预测与估值
    我们预计公司2019~2021 年EPS 分别为1.11 元、1.51 元、2.06 元,CAGR 为36%,当前股价对应2019 年12 倍P/E。参考农药行业可比上市公司,且公司成长性高,给予目标价16.4 元,23%上涨空间,对应2019 年15 倍P/E,给予“跑赢行业”评级。
    风险
    广安项目投产低于预期,草铵膦价格大幅下滑,其它环保及安全等潜在风险。

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国金证券,南山铝业(600219)补足上游 高端铝加工龙头整装待发


    公司产业链完整,深度发展高端加工:公司拥有氧化铝产能140万吨/年、电解铝产能81.6万吨/年、铝型材产能39万吨/年、热轧卷产能60万吨/年、冷轧卷产能60万吨/年、高精度铝箔产能3万吨/年;此外,近年来公司主动进行战略调整,向高技术含量、高附加值产品不断延伸,着力改善产业结构,建设了以生产航空板、汽车板为主的20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线和以生产航空、能源、海工锻件为主的1.4万吨大型精密模锻件生产线,上述新业务已逐渐发展成为公司未来重要增长点。
    海外布局氧化铝,意图深远:根据公司9月11日公告,公司拟按每10股售不超过3股的比例配售股份,拟募集资金总额不超过人民币50 亿元用于投资“印尼宾坦南山工业园100 万吨氧化铝项目”。项目完成后,公司氧化铝产能将由原来的140万吨大幅提升至240万吨;且此次项目在铝土矿产地修建工厂,直接利用当地丰富的铝土矿和煤炭资源,实现了较低成本的氧化铝产能扩张。
    车用、航空用铝成为铝加工主要看点:汽车板业务方面,公司已成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。目前,国内汽车铝合金渗透率较低,预计汽车用铝将由2015年的200万吨增至650万吨,公司率先在该领域取得突破,在行业中占据先发优势;航空用铝板块,公司已成功实现向波音等知名航企的供货,未来整个航空市场用铝量有望在2020年达到200万吨,年均需求量40万吨,公司作为国内少数可以实现为全球知名航企供货的铝加工企业,未来发展潜力无限。
    电解铝行业将步入合理有序的发展时代:2017年初开始的铝供改使得行业发生质的改变,产能无序释放的乱象将被彻底遏制,同时行业需求增速与GDP增长基本匹配,行业逐步进入稳定状态,以现在15000元/吨左右行业平均成本来粗略匡算,合理的铝价应为18000元/吨。从公司层面看,公司电解铝均为合规产能,且原料自给率高,大幅受益于铝供改;同时,公司下游铝加工产品定价模式为铝锭现货价+加工费,前期铝价的上涨将极大的带动公司今年铝加工品销售价格的提高。
    投资建议
    公司具有从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的生产线。近年来,不断补足上游,注入怡力电业的电解铝资产,从而与下游匹配,同时拟在印尼扩大氧化铝产能,布局原材料;公司下游产品线不断升级,轨交、汽车板、航空铝材均已加入国内外名企供应链。公司产品附加值高,不断引领高端制造潮流,随着产品不断放量,公司未来业绩增长动力十足。
    估值
    预计公司2017-2019年的EPS分别为0.242元、0.296元、0.387元,对应当前股价的PE分别为15.03倍、12.32倍、9.4倍。公司产能在同行业中处于上游水平,且未来产能产量增长预期向好。就公司目前的PE来看,在可比公司中处于低位,首次覆盖,给予“买入”评级。我们给予6-12月目标价5.92元,对应当年业绩20倍PE。
    风险
    铝价大幅下跌风险:行业处于供改初期,上游产能仍然存在无序释放的可能性,同时如果宏观经济持续下游,造成需求不足,铝价存在大跌风险;
    公司产品销量不及预期:公司虽然引领高端加工,但是仍有许多传统加工铝材,销量受宏观经济影响比较明显;
    新项目投产不及预期:公司航材园项目仍未完全达产,未来可能会受到设备、人员、客户开拓等影响而导致投产不及预期。

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证券时报网,盘中直击:今日63只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3115.46点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为1586.82亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有意华股份、神宇股份、华脉科技等,乖离率分别为8.85%、8.52%、8.33%;中远海科、长江通信、通达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月25日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002897意华股份10.0012.2738.1041.478.85
    300563神宇股份10.0013.8828.7831.238.52
    603042华脉科技10.0112.7827.4929.788.33
    300046台基股份7.827.0619.4820.967.62
    300139晓程科技9.965.367.227.737.01
    000687华讯方舟7.015.4610.8811.606.57
    300555路通视信9.976.7011.8612.465.06
    002896中大力德6.006.3640.7742.774.90
    300560中 富 通9.2310.0032.9034.314.29
    603936博敏电子5.837.9623.8924.854.04
    002613北玻股份5.461.123.533.674.00
    002559亚威股份6.573.898.899.243.93
    002771真 视 通3.902.9918.4819.173.75
    000062深圳华强3.481.5122.1722.883.22
    600986科达股份3.220.7510.8911.212.98
    300414中光防雷3.581.3821.7922.302.34
    300640德艺文创10.001.5526.3626.942.22
    300091金 通 灵2.450.8315.1615.461.99
    300252金 信 诺1.950.9315.8816.181.89
    002402和 而 泰3.402.329.8710.051.84
    002065东华软件2.421.448.728.881.79
    002318久立特材1.853.357.037.151.78
    300322硕 贝 德3.141.2810.6510.841.76
    300204舒 泰 神1.960.2413.3113.521.57
    300237美晨生态1.640.0815.2415.481.55
    000682东方电子9.742.714.664.731.48
    002007华兰生物1.920.3528.2728.681.44
    002645华宏科技4.881.2920.9721.271.44
    300581晨曦航空2.592.7931.6732.121.41
    300548博创科技6.555.0046.2046.851.40
    603416信捷电气3.231.1230.9431.361.35
    300143星普医科3.051.0614.6714.871.34
    603725天安新材2.4219.1020.4520.701.24
    002024苏宁易购1.230.2512.9713.131.20
    600285羚锐制药1.350.209.679.781.13
    002599盛通股份0.980.1312.3012.420.99
    600146商赢环球1.050.6028.6128.880.94
    300583赛托生物1.031.1040.9341.300.90
    603859能科股份1.761.2121.2021.380.86
    600637东方明珠0.870.0917.2117.340.78
    603110东方材料2.0014.6725.8426.030.75
    000507珠 海 港2.331.769.619.680.70
    300507苏奥传感1.571.4228.8529.050.69
    002270华明装备1.600.579.469.520.67
    600781辅仁药业2.240.7020.3720.500.62
    300665飞鹿股份0.1817.3827.0927.250.60
    600580卧龙电气1.100.228.258.300.59
    300330华虹计通1.950.7410.4310.480.53
    002454松芝股份2.610.7512.1112.170.51
    300556丝路视觉3.523.4023.0923.210.50
    300119瑞普生物2.552.3211.2011.240.40
    603811诚意药业1.070.8029.9830.100.39
    002432九安医疗1.720.809.439.460.36
    300609汇纳科技2.521.5235.3335.460.36
    002755东方新星9.982.9926.4626.550.35
    603669灵康药业0.260.2919.1519.210.30
    300513恒泰实达0.270.1433.2633.350.27
    300516久 之 洋2.840.8345.8745.990.26
    002331皖通科技2.581.1210.3210.350.25
    600624复旦复华0.920.816.556.560.19
    002560通达股份0.700.527.197.200.15
    600345长江通信3.791.5928.1628.190.11
    002401中远海科0.831.2212.1512.150.02
    

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证券时报网,盘中直击:今日39只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3106.83点,收于半年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为1749.43亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有京泉华、国际医学、意华股份等,乖离率分别为6.65%、6.07%、4.40%;光莆股份、华润双鹤、雅克科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月17日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002885京 泉 华9.2028.3435.6237.996.65
    000516国际医学10.020.075.075.386.07
    002897意华股份5.1213.6938.5740.274.40
    300570太 辰 光10.0314.8420.1220.853.62
    603729龙韵股份9.995.5359.9661.973.34
    300548博创科技4.8410.6746.6248.123.21
    002490山东墨龙5.142.704.764.913.18
    002281光迅科技3.714.5227.8728.532.37
    002343慈文传媒5.051.1535.1335.962.36
    002414高德红外2.170.3316.1816.501.97
    603839安正时尚4.191.6123.2023.611.75
    300363博腾股份2.091.0213.4713.681.59
    002492恒基达鑫1.812.337.197.301.54
    300223北京君正3.3010.3631.5231.941.32
    600538国发股份1.230.295.685.751.17
    002893华通热力5.8319.4728.3828.701.13
    300199翰宇药业2.610.5815.5315.701.12
    002327富 安 娜1.960.5210.2810.380.93
    002522浙江众成1.521.0310.5710.660.88
    002659凯文教育1.630.3413.0113.120.86
    603829洛凯股份3.443.8718.1918.350.86
    600826兰生股份1.910.3113.7413.860.85
    300327中颖电子2.892.9629.3429.550.71
    000037深南电A1.250.447.267.310.71
    600183生益科技1.731.0716.3116.420.65
    002449国星光电1.201.0218.4418.560.63
    000620新 华 联0.650.366.176.210.60
    000672上峰水泥0.710.8211.2611.320.51
    002146荣盛发展1.680.3910.2510.300.49
    300517海波重科0.810.8619.7219.820.48
    603299井神股份0.560.5610.6410.680.35
    000611天首发展0.970.437.277.290.31
    600238海南椰岛2.338.068.328.350.31
    601003柳钢股份2.120.356.726.730.18
    300018中元股份0.300.876.616.620.16
    002773康弘药业0.640.5257.6857.750.11
    002409雅克科技5.253.3225.8425.860.07
    600062华润双鹤1.480.2423.3323.340.05
    300632光莆股份0.791.7421.8021.800.00

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安信证券,新三板环保行业策略报告:环保企业50强名单出炉 新三板中谁上榜?


    环境企业50强名单出炉,以环保营收为基准:9月8日,由中央财经大学绿色金融国际研究院和全国工商联环境商会联合发布中国环境企业50强名单,对环境表现较为突出的中国上市公司进行了重点评价。
    基于以上规模环境企业调研的基础上,根据各个企业2017年度营收的总额进行了排列便有了50强榜单。
    国企占据优势,仅7家营收达百亿:纵观50强榜单,其中:
    上市公司占据主体,主要分布在固废(垃圾处理发电)和水板块(水治理&水务)。在50强中,从结构来看A股上市公司37家,H股上市公司5家,新加坡上市公司1家,新三板上市企业2家,非上市环保公司5家。从具体细分行业看,主要分布在固废(垃圾处理发电)和水板块(水治理&水务),其中固废占比达到30%,水板块占比合计达到40%。
    央企国企占据绝对优势,50强中有7家2017年环保营收达到百亿元。前10强中,国有企业占据7席位,民营企业仅有排在第五名的东方园林、排在第六名的碧水源以及排在第10名的铁汉生态。
    根据发改委目标,到2020年要培育50家以上产值过百亿的环保企业。从榜单数据上看,50强中有7家企业营收过百亿,分别为葛洲坝(266.82亿元)、三聚环保(224.78亿元)、北控水务(169.74亿元)、光大国际(160.55亿元)、东方园林(152.26亿元)、碧水源(137.67亿元)、格林美(107.52亿元)。目前环保市场尚未完全实现集群化和市场化,环保企业发展仍然任重道远。
    新三板市场“命中两元”,巨东股份&景津环保上榜:在50强名单中,新三板上市企业2家,分别为巨东股份(834815.OC)和景津环保(832899.OC)。其中巨东股份以33.27亿元位列27名,景津环保以21.83亿元位列第43名,且景津环保拟登录主板、巨东股份处于上市辅导状态。
    投资建议:继续看好环保板块,建议沿政策轨迹关注细分行业龙头。
    伴随着环保税开始征收,征收效率有所提升;环保督察常态化显着,2018年预计强度不减,走穴式监察使得环保生态强度深化。而新三板拥有近400家公司,覆盖了大气治理、水治理、固废治理等各个领域。
    正如我们在《环保行业2018年中期策略——一江“碧水”绿意深,“清废”攻坚正当时》中,继续看好环保板块,建议从政策推进进程中发掘潜在机会,建议关注水治理、固废治理和再生资源板块投资机会。
    风险提示:政策推进力度不及预期、PPP订单释放不及预期。

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